Après que son Oncle Drusselmayer lui ait offert un magnifique Casse-Noisette en bois pour Noël, Marie s’éprend immédiatement de celui qui deviendra son jouet préféré. 

Un soir à minuit, alors qu’elle refuse le sommeil, des bruits se font entendre dans l’armoire où se trouve son jouet. Marie découvre alors une scène de bataille entre les jouets et pantins du Prince Casse-Noisette face à l’armée de rongeurs du maléfique Rois Souris. S’ensuit une bataille acharnée que le Prince remportera par l’aide de Marie. 

Marie découvre la personnalité de Casse-Noisette qui l’emmène à bord de son bateau magique pour rejoindre le Royaume des Poupées. Les marionnettes vivent, et leur monde connait ses propres enjeux, aussi fantastiques qu’ils soient. L’Oncle Drusselmayer, la Dame Souriçonne et le Roi Souris lui-même : tous sont d’autant plus fabuleux qu’intrigant.  Seul Casse-Noisette ramène Marie à la réalité, à sa réalité, bercée par ses sentiments pour le Prince.